证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2025-054 号 债券代码：123212 债券简称：立中转债 立中四通轻合金集团股份有限公司 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 关于"立中转债"2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： "立中转债" 年 7 月 27 日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第二年利息，每 10 张 "立中转债"（面值 1,000.00 元）利息为 5.00 元（含税）。 "立中转债"票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、 第四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 2.50%。 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"立中转债"持有人享 有本次派发的利息，在 2025 年 7 月 25 日前（含当日）申请转换成公司股票的可 转换公司债券（以下简称"可转债"），公司不再向其持有人支付本计息年度及以 后计息年度的利息。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意立中四通轻合金集团股份有限 （证监许可〔2023〕1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"立中转债"（债券代码：123212）将于 2025 年 7 月 28 日（原付息日 2025 年 7 月 27 日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第二年利息，每 10 张 "立中转债"（面值 1,000.00 元）利息为 5.00 元（含税）。 2、债券登记日：2025 年 7 月 25 日（星期五）。 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于"立中转债"2025 年付息公告 7、下一付息期起息日及利率：2025 年 7 月 27 日，票面利率为 1.00%。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意立中四通轻合金集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1460 号） 同意，立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日发行了 899.80 万张可转换公司债券。根据《立中四通轻合金集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 及《立中四通轻合金集团股份有限公 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 公告编号：2025-053 号 | | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于接待投资者调研活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日 现场接待了机构调研，现将主要情况公告如下: 一、调研情况 1、调研时间：2025 年 7 月 2 日 2、调研形式：现场调研 3、参加调研机构名称及人员：中信证券 陈彦龙；信达证券 徐国铨；天弘基 金 胡东。 4、参会人员：立中集团副总裁、董事会秘书李志国；立中集团证券事务代表 冯禹淇。 二、交流的主要问题及公司回复概要 1、公司的铝合金车轮板块有哪些全球化布局？ 答：公司积极把握铝合金车轮全球发展机遇，在泰国和墨西哥建立了生产基地， 并在美国、巴西、韩国、日本等国家和地区建立了销售服务机构，形成了稳健的全 球业务布局。 近年来，公司持续完善海外供应体系，公司积极把握泰国新能源汽车产业政策 机遇，依托 ...

Group 1: Global Expansion and Production Capacity - The company has established production bases in Thailand and Mexico, and sales service institutions in the USA, Brazil, South Korea, and Japan, forming a robust global business layout [2][3] - In 2021, the company built a project in Monterrey, Mexico, with an annual production capacity of 3.6 million ultra-lightweight aluminum alloy wheels, with phase one (1.8 million units) already operational and phase two expected to be completed in Q3 2025 [2][3] Group 2: Applications in Robotics and Aerospace - The company has developed high-strength, non-heat-treated die-casting aluminum alloys suitable for robot components, currently undergoing material validation in Europe [4] - Aluminum-based rare earth intermediate alloys have been applied in large aircraft and aerospace components, including critical parts for aircraft engines and electric flying cars [5] Group 3: Innovations in Material Development - The company is a pioneer in domestic non-heat-treated alloy materials, achieving significant advancements in material research and production costs, with applications in new energy vehicles and drones [6][7] - Recent innovations include low-carbon A356 alloys and various high-performance aluminum alloys, which have been successfully applied in high-end manufacturing sectors [7] Group 4: Impact of Futures Market - The listing of casting aluminum alloy futures fills a gap in the domestic recycled metal derivatives market, promoting a green circular economy [7] - Futures provide transparent market price signals and enhance risk management capabilities, allowing the company to better hedge against price fluctuations in recycled aluminum [7]

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2025-052 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 特别提示： 1、证券代码：300428 证券简称：立中集团 5、转股股份来源：新增股份 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》的有关规定，立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"或"立 中转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1460 号)同意， 公司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 899.80 万张，每张 面值为人民币 100 元，共计募集资金 89,980.00 万元，扣除承销保荐费后的余额 已由保荐人（主承销商）中原证券股份有限 ...

证券代码：300428 证券简称：立中集团 债券代码：123212 债券简称：立中转债 立中四通轻合金集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦） 二○二五年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、 《立中 四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）、 《立中四通 轻合金集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方 中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本 次债券受托管理人中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"）编制。中原证 券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该 等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对 ...

债券代码：123212 债券简称：立中转债 证券代码：300428 证券简称：立中集团 立中四通轻合金集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦） 二○二五年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《立中 四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《立中四通 轻合金集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方 中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本 次债券受托管理人中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"）编制。中原证 券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该 等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事 ...

Core Viewpoint - The credit rating agency has maintained a stable credit rating outlook for the company, indicating its strong market position and diversified regional layout, while also highlighting potential risks related to raw material price fluctuations and increasing debt levels [3][7]. Company Overview - The company, known as Lichong Group, operates in three major business segments: recycled aluminum alloy, aluminum alloy wheels, and functional intermediate alloys, all of which are leaders in their respective niche markets [3][5]. - The company has a diverse production base across multiple regions in China and has established subsidiaries in countries such as Thailand, the USA, South Korea, Brazil, and Mexico, which helps mitigate operational and marketing costs [5][16]. Financial Performance - For the fiscal year 2024, the company reported a revenue of 272.46 billion yuan, a significant increase from 233.65 billion yuan in 2023, reflecting a growth rate of approximately 16.54% [4][12]. - The net profit for 2024 was recorded at 7.16 billion yuan, up 16.45% from the previous year [4][12]. - The company's total debt increased to 133.78 billion yuan in March 2025, compared to 119.02 billion yuan in 2024, indicating a rapid growth in debt levels [4][12]. Operational Challenges - The company faces increased cost pressures due to fluctuations in raw material prices, particularly for electrolytic aluminum and recycled aluminum, which could impact sales revenue and profitability [5][6]. - The scale of accounts receivable and inventory has significantly increased, reaching a combined total of 119.72 billion yuan by March 2025, which constitutes 51.82% of total assets, raising concerns about working capital management [6][13]. Market Environment - The automotive industry in China is expected to continue growing, with the company benefiting from strong demand in the downstream automotive supply chain [10][11]. - The company has a strong customer base, including major clients like Great Wall Motors and General Motors, with the top five customers accounting for 22.63% of total sales in 2024, indicating a relatively low concentration risk [14][16]. Future Outlook - The company is expected to expand its business further as new production capacities come online, although the utilization rates for some segments remain uncertain [7][17]. - The company is actively involved in the recycling of aluminum and has developed a dual-cycle procurement system for recycled aluminum, enhancing its competitive edge in the market [15][16].

立中四通轻合金集团股份有限公 司相关债券2025年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【335】号 01 中证鹏元资信评估股份有限公司 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2025-051 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于"立中转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： "立中转债"将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（2025 年 6 月 23 日）起恢复转股，敬请"立中转债"债券持有人留意。 特此公告。 立中四通轻合金集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 18 日 1、债券代码：123212 债券简称：立中转债 2、转股期限：2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日 3、暂停转股时间：2025 年 6 月 12 日至 2025 年 6 月 20 日 4、恢复转股时间：2025 年 6 月 23 日 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年度权 益分派（以下简称"本次权益分派"），根据《立中四通轻合金集团股份有限公司 向不特 ...