宏辉果蔬: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于宏辉果蔬股份有限公司提前赎回“宏辉转债”的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于宏辉果蔬股份有限公司 提前赎回"宏辉转债"的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"、"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》 《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》等法律法规的相关规定，对宏辉果蔬提前赎回"宏辉转债"的事项进行了审慎 核查，核查的具体情况如下： 一、"宏辉转债"基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969 号）核准，公司于 2020 年 2 月 26 日 公开发行了 332 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 33,200 万元。 本次发行的可转债存续期限为自发行之日起 6 年。债券票 ...