电工合金拟发不超5.45亿可转债 去年净利降现金流转负

中国经济网北京9月1日讯 电工合金（300697）(300697.SZ)8月29日披露的向不特定对象发行可转换公司 债券预案显示，公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过54,500.00万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目、补 充流动资金及偿还银行贷款。 本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期 归还所有未转换为公司股票的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。 本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权董事会在发 行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（如 遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股 或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。 本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售比例及数量由股 东会授权的董事会在发行前根据市场情 ...