中国经济网北京9月1日讯 电工合金（300697）(300697.SZ)8月29日披露的向不特定对象发行可转换公司 债券预案显示，公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过54,500.00万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目、补 充流动资金及偿还银行贷款。 本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期 归还所有未转换为公司股票的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。 本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权董事会在发 行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（如 遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股 或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。 本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售比例及数量由股 东会授权的董事会在发行前根据市场情 ...

Core Viewpoint - Jiangyin Electric Alloy Co., Ltd. plans to issue convertible bonds to raise up to 545 million yuan for projects including the production of high-performance copper and copper alloy materials and to supplement working capital and repay bank loans [1][22]. Group 1: Issuance Details - The company intends to issue convertible bonds convertible into A-shares listed on the Shenzhen Stock Exchange [1]. - The total amount to be raised is expected to not exceed 545 million yuan, which will be used for a project with an annual production capacity of 35,000 tons of high-performance copper and copper alloy materials and for working capital [1][22]. Group 2: Necessity of Issuance - Traditional bank loans are limited in amount and can lead to high financial costs, which may reduce profitability and shareholder returns [2]. - The issuance of convertible bonds provides an option for conversion into shares, combining both equity and debt characteristics, and typically has a lower coupon rate, significantly reducing financing costs [2]. Group 3: Target Investors - The issuance will prioritize existing shareholders, who have the right to waive their subscription rights, with the remaining bonds offered to institutional investors and other qualified investors [3][4]. Group 4: Pricing and Valuation - The initial conversion price will not be lower than the average trading price of the company's shares over the last 20 trading days prior to the announcement [5][7]. - The pricing method and procedures for the issuance comply with relevant regulations and are deemed reasonable [8][7]. Group 5: Use of Proceeds - The funds raised will be strictly used for the specified projects and cannot be redirected for loss compensation or non-productive expenditures [9][14]. - The projects align with national industrial policies and are expected to enhance the company's core competitiveness and sustainable development [9][22]. Group 6: Compliance and Governance - The company has established a sound organizational structure and complies with the relevant laws and regulations, ensuring proper governance and operational efficiency [10][11]. - The financial reports for the last three years have received unqualified audit opinions, indicating compliance with accounting standards [12]. Group 7: Impact on Shareholder Rights - The issuance may dilute immediate returns for existing shareholders, but the company plans to implement measures to mitigate this risk and enhance shareholder value [24][25]. - The issuance plan has undergone careful consideration by the board and will be subject to a fair vote by shareholders [23][24]. Group 8: Conclusion - The issuance of convertible bonds is deemed necessary and feasible, with a fair and reasonable plan that aligns with the company's strategic goals and benefits all shareholders [24][25].

（江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 预案 二〇二五年八月 江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 声 明 一、发行人及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 股票代码：300697 股票简称：电工合金 江阴电工合金股份有限公司 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上级主管单位或有权国有资产 监督管理部门审批、备案程序，取得上市公司股东会的审议通过和深圳证券交 ...

江阴电工合金股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告 本次发行预计募集资金不超过人民币 54,500 万元（含本数），扣除发行费用后的 募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | 总计 | 64,277.00 | 54,500.00 | 如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自 筹资金解决。 本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位之后予以置换。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变 本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投 入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）年产 3.5 万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目 本项目拟通过公司全资子公司厦门铜力新材料有限公司实施，实施地点位于福建省 厦门市，项目计划总投资 48,577.00 万元（其中拟使用募集资金投资 38,800.00 万元） ...

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 责任编辑：小浪快报 market电工合金（300697）近日发布公告，鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资 者知情权，维护投资者利益，公司对最近五年来是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或 处罚的情况进行了自查。 公告显示，电工合金自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《江阴电工合金股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结 构，建立健全内部控制体系，规范公司运营。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证 ...

Group 1 - The company, Electric Alloy (300697.SZ), announced a plan to issue convertible bonds to unspecified investors, aiming to raise a total of no more than 545 million yuan (including principal) [1] - The net proceeds from the bond issuance, after deducting issuance costs, are intended for a project to produce 35,000 tons of high-performance copper and copper alloy materials, as well as to supplement working capital and repay bank loans [1]

股票代码：300697 股票简称：电工合金 江阴电工合金股份有限公司 （江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 预案 二〇二五年八月 江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 声 明 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上级主管单位或有权国有资产 监督管理部门审批、备案程序，取得上市公司股东会的审议通过和深圳证券交易 所发行上市审核，并经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的 方案为准。 1 | 七、公司董事会关于未来十二个月内再融资计划的声明 42 | | --- | 江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 释 义 一、发行人及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-033 江阴电工合金股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日向全 体监事发出了关于召开第四届监事会第八次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 29 日下午 14 时以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。会议由监事会主席林池墨先生主持，公司董事会秘书列席了本次 监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司监事 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-038 江阴电工合金股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江阴电工合金股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十九日 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了公司向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案。具体内容详见 公 司 同 日 刊 载 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 基于本次发行的总体工作安排，公司董事会决定暂不提请召开股东会审议本 次发行相关事项。待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股 东会的通知，并将董事会审议通过的相关议案提交公司股东会审议。 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-035 江阴电工合金股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规 定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年 度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告"。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）前次募集资金到账时间 为 2017 年 8 月 30 日，至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度公司不存 在通过配股、增发、发行可转换债券等方式募集资金的情况，因此公司本次向不 特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告，也无须聘请 会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 江阴电工合金股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...