中金公司创新跨境融资模式，助力哈萨克斯坦开发银行公开发行首笔离岸人民币债券

9月2日，中金公司作为牵头全球协调人及交割行，成功协助哈萨克斯坦开发银行（Development Bank of Kazakhstan JSC，"DBK"）完成20亿元3年期离岸人民币债券的发行和上市，票息3.35%。本次发行创下 多项市场首单纪录，既是哈萨克斯坦发行人在全球公开发行及上市的首单人民币债券、中亚地区发行人 首单公开发行的人民币债券，也是中亚地区发行人首笔在香港交易所挂牌的人民币债券。在 2025 年上 海合作组织峰会召开背景下，本次债券发行为"一带一路"倡议下的中哈产能合作项目提供了跨境融资的 创新模式，也为高质量共建"一带一路"背景下的跨国金融合作与产能协同树立了新标杆。 本次债券发行受到全球投资者的广泛关注，账簿峰值高达50亿元人民币。债券以最终价格3.35%定价， 较初始价格指引大幅收窄40个基点，为中亚企业发行离岸人民币债券树立了标杆。本次发行吸引了包括 超主权基金、商业银行、保险及资产管理机构等多元化国际投资者踊跃认购，充分体现了市场对人民币 资产及中哈两国合作前景的高度认可。 本次点心债成功发行，不仅彰显了哈萨克斯坦开发银行对离岸人民币资本市场的认可，也是中哈两国在 深化金融合作、 ...