龙光优化境外债重组方案 彻底解决境外债务负担

伴随境内债券重组加快落地，龙光集团有限公司（以下简称"龙光"）整体境外债重组也迎来重要里程 碑。 9月10日，龙光发布境外债整体重组方案重大进展公告，公司已与债权人小组就境外债重组达成修订协 议，对整体CSA（整体债权人支持协议）作出对公司境外债权人及其他持份者整体有益的若干修订。该 修订协议于2025年9月9日签署并生效。 公告表示，经修订整体重组方案生效后，公司境外债务负担将彻底解决，从而得以建立长期稳定的资本 结构，大幅增加公司净资产总额和每股净资产值。同时，方案将进一步促进公司内部生产正常运转，保 障各利益相关方的权益。 本次条款修订，将短期票据、长期票据对应的底层项目及资产设立资产信托用于抵债，将剩余债务纳入 转股选项，扩大转股选项规模。原方案中的现金选项条款及6港币/股的加权平均转股价则保持不变。 此次龙光修订境外债重组方案，深度整合了现金选项、资产信托抵债、股票等多类核心资源，堪称当前 市场上重组资源最多、最具诚意的方案之一，体现了龙光对推动债务重组的不懈努力。 创新重组模式 保障债权人权益并提升收益 龙光在条款修订中首创性地引入资产信托抵债模式，成为地产同业境外债重组方案中唯一提供此选项的 内 ...