假日舆情全景，重磅大事件解析

一、假期舆情 4、光模块（CPO） 有消息称，英伟达已通知其主要ODM厂商（富士康工业互联网 & 纬创），将2026 年度AI所需的800G光模块采购量预测上调了35%，总量达到270万个，且单价稳定在1475美元左右。 1、存储芯片，无疑是假期中讨论最多的一个题材，华尔街称之为AI时代"超级石油"，央视财经下场定 调"全球存储芯片掀起涨价潮，人工智能热潮下，存储芯片行业将迎来超级周期"，OpenAI为构建其"星 际之门"超级计算中心，已与三星、海力士等巨头签订了天量订单。据测算，仅OpenAI一家的远期 DRAM月产能需求（预计90万片晶圆）就可能占据当前全球总产能（约199万片晶圆）的近一半。这种 由单一巨头撬动整个产业链的景象，是传统消费电子时代难以想象的。 存储芯片火爆的背后是新技术的出现，最近"以存代算"技术被头部公司反复提及，通过将AI推理过程中 的部分数据（如KV Cache）从昂贵的HBM显存迁移至性价比更高的SSD，从而在存储层实现战略扩 展。这一逻辑不仅强化了对DRAM和HBM的需求预期，也为企业级SSD带来了全新的增长空间。 存储芯片头部企业参考目标：江波龙，佰维存储，德明利，同有科技等 ...