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汇丰控股(00005.HK)建议将恒生银行(00011.HK)私有化
Ge Long Hui·2025-10-09 00:16

倘若建议得以实施,于计划记录日期的所有计划股份(即汇丰亚太非计划股份以外的全部恒生银行股份) 将予以注销,以换取汇丰亚太就注销的每股计划股份向每位计划股东支付计划对价(扣除股息调整金 额,如有)。恒生银行的已发行股本将透过向汇丰亚太(或其代名人)发行相等于被注销计划股份金额的新 恒生银行股份而恢复至注销前的金额。因此,于计划生效后,恒生银行将成为汇丰控股的全资附属公 司。恒生银行股份于香港联交所的上市地位拟将撤销,惟该等撤销将受限于计划生效。 汇丰亚太拟以汇丰集团的内部资源,支付建议下应付予计划股东的计划对价的全部金额。BofA Securities及高盛,作为汇丰控股及汇丰亚太就建议委任的联席财务顾问,确认汇丰亚太拥有充足财务资 源,用于支付建议下应付予计划股东的计划对价。汇丰预期,透过剔除恒生银行的非控股权益盈利扣 减,建议将会提升每股普通股盈利。汇丰将继续维持2025年目标派息比率为每股普通股盈利(不包括重 大须予注意项目及相关影响)的50%。汇丰最新公布截至2025年6月30日的CET1比率为14.6%。根据截至 2025年6月30日的分析,预计建议完成后的首日资本影响约为125个基点。汇丰预期将透过 ...