天风证券：上调科伦博泰生物-B(06990)评级至“买入” 公司核心产品商业化进程顺利

天风证券主要观点如下： 事项 智通财经APP获悉，天风证券发布研报称，近期，NMPA批准科伦博泰生物-B(06990)SKB264新增 100mg规格上市，新规格的引入将进一步优化临床给药方案，提升治疗便捷性与依从性，为晚期乳腺癌 及非小细胞肺癌(NSCLC)患者提供更可及、更经济的治疗选择。考虑到公司核心产品商业化进程顺利， 预计公司2025-2027年营业收入分别为20.84亿元、28.76亿元和46.63亿元，上调为"买入"评级。 除在经典突变TKI耐药领域的突破，SKB264高效覆盖各类罕见突变 SKB264-II-08研究(Cohort5a和5b)是一项关于SKB264单药治疗经治的罕见EGFR突变NSCLC的II期临 床。研究结果显示，在包括G719X、S768I、L861Q和Exon20ins在内的罕见EGFR突变患者中，SKB264 的ORR达到35.7%，DCR为85.7%，mPFS为9.5个月，且这些罕见突变均在获批适应症范围内，为长期缺 乏标准治疗的罕见EGFR突变患者提供了新的有效治疗手段。此外，关于wt NSCLC1L治疗，SKB264正 在开展PD-L1TPS<1%的中国内地III ...