中汽股份拟发不超10.39亿可转债 2022上市募12.56亿

中国经济网北京10月20日讯 中汽股份(301215.SZ)17日晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券 预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券 及未来转换的A股股票将在深交所上市。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由股东会授权公 司董事会或其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商 确定。 本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交 易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均 价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修 正。具体初始转股价格由公司股东会授权董事会或其授权人士在发行前根据市场状况和公司具体情况与 保荐机构（主承销商）协商确定。 本次可转换公司债券的具体发行方式由股东会授权公司董事会或其授权人士与保荐机构（主承销 商）在 ...