英伟达举办GTC大会，勾勒AI蓝图！科创人工智能ETF（589520）盘中溢价，机构：半导体或实现对光模块的补涨

北京时间10月29日凌晨，英伟达举办GTC大会，官宣Blackwell/Rubin芯片平台到2026年底在手业务将超 越5000亿美金（包含网络收入），这意味着未来5个季度数据中心业务收入为3500-4000亿美金，相对市 场共识的3180亿美金，进行了20%+上修。 业内人士指出，英伟达GTC大会官宣，芯片出货量激增，产能扩张迅猛，坐实光模块2026年业绩的确定 性。此轮AI行情中，光模块走势领先于半导体。展望后市，倘若11月1日中美和谈结果向好，全球市场 或迎来类似今年5-8月的蜜月期，半导体有望实现对光模块的补涨，看好科创人工智能方向后市表现。 平安证券指出，在美国限制先进芯片出口中国，以及打压国产算力芯片、国产大模型的行业大背景下， 国产算力替代的紧迫性持续提升。申港证券认为，随着算力基础设施的持续投入，国产算力在模型侧和 算力芯片方面或将持续突破，有望维持较好景气度，展望中期，国产算力有望获得领先于海外算力的增 长弹性。 成份股方面，澜起科技、萤石网络涨超2%，石头科技、威胜信息涨逾1%，道通科技、合合信息、云从 科技、金山办公等个股跟涨。 【国产替代之光，科创自立自强】 4、收益亮眼，显著领跑：科 ...