AI爆发巨量存储需求，存储行业供应短缺加剧，美股NAND龙头盘后再涨10%

此外，据新浪财经30日报道，三星电子表示2026年HBM销售额将大幅高于今年，已锁定明年HBM客户 的需求；考虑明年扩大HBM生产，预计2026年移动和PC内存芯片将面临供应限制。 国盛证券认为，预计AI驱动的内存半导体超级周期预计会比过去的繁荣时期更加持久和强劲，供应短 缺的情况可能会持续3-4年。据TrendForce报道，第四季旧制程DRAM价格涨幅依旧可观，新世代产品涨 势相对温和，预估整体一般型DRAM（Conventional DRAM）价格将季增8-13%。 公司方面，据开源证券表示， 美股盘后西部数据再度涨超10%，公司为全球NAND存储龙头。 此前由于全球主要HDD制造商西部数据和希捷近年未规划扩大产线，无法及时满足AI巨量存储需求， 近期HDD已出现供应短缺，目前NLHDD交期已从原本的数周，急剧延长为52周以上，加速扩大CSP的 存储缺口。在云服务商在冷数据存储需求方面，当前市场冷数据存储需求缺口约180-200EB，CSP厂商 开始采用SSD加速替代HDD，兴业证券预计大容量的QLCSSD出货可能于2026年出现爆发性增长。 （4）海外原厂及模组厂商：美光、闪迪、西部数据等。 *免责声 ...