研报掘金丨东方证券：维持中信特钢“买入”评级，盈利继续保持稳健增长态势

东方证券研报指出，中信特钢25年前三季度累计实现归母净利润约43.3亿元，同比增长12.88%，单季度 来看，25Q3实现归母净利润约15.3亿元，同比增长37.93%，环比增长8.32%。公司下游领域景气度延 续，特钢产品销量、吨毛利均实现同比增长，产品量利齐升为公司盈利增长贡献动能，单季度来看，公 司25Q3综合毛利率达到15.46%，创下2022年中以来的单季度毛利率新高。该行看好公司在下游领域景 气度持续向好的预期下，盈利继续保持稳健增长态势。根据可比公司2026年17X的PE估值，对应目标价 20.74元，维持"买入"评级。 ...