投基论道 | 近一年指增基金平均回报达27% AI塑造量化投资新生态

近一年，指数增强型基金业绩表现亮眼，平均回报高达27%。业内人士认为，市场结构性机会与量化策 略的契合、风控框架的优化以及资金对"贝塔+阿尔法"双收益的追求，共同造就了此类产品的亮眼表 现。与此同时，人工智能技术的深度融入，正为量化投资策略带来革命性变化，并有望重塑整个行业的 生态格局。 近一年，指数增强型基金业绩表现亮眼，平均回报高达27%。业内人士认为，市场结构性机会与量化策 略的契合、风控框架的优化以及资金对"贝塔+阿尔法"双收益的追求，共同造就了此类产品的亮眼表 现。与此同时，人工智能技术的深度融入，正为量化投资策略带来革命性变化，并有望重塑整个行业的 生态格局。 Wind数据显示，近一年，指数增强型基金平均回报为27%，其中，九成以上产品获得正收益，中小盘 产品表现尤为突出。具体来看：招商中证2000增强策略ETF以60.35%的回报排名首位；长信中证科创创 业50指数增强、华泰柏瑞中证2000指数增强、汇添富国证2000指数增强等产品回报均超50%。 近年来，越来越多机构将AI等新技术融入指数增强产品的量化模型与投资策略之中。王晓京认为，AI 在量化投资策略中的应用与在其他行业的影响类似，对行业发 ...