金岩高岭新材(02693.HK)预计12月3日上市 引入平煤香港等基石

假设超额配股权未获行使且基于发售价为每股发售股份7.3港元，公司估计全球发售所得款项净额将约 为1.243亿港元。若超额配股权获全额行使，及发售价为每股发售股份7.3港元，公司估计公司从发售该 等额外股份收到的额外所得款项净额将约为2570万港元。公司计划按以下方式分配全球发售所得款项净 额：约70.8%将用于莫来石基铝矽系材料深加工项目；约20.6%将用于建立矽铝新材料工程技术研究中 心；约0.6%将用于偿还公司若干银行贷款的本金总额及应计利息；及约8.0%将分配至营运资金及一般 企业用途。 公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在遵守若干条件的前提下，按发售价认购或促使其 指定实体按发售价认购可购入的若干数目发售股份，总金额为7620万港元。基于发售价每股股份7.30港 元，基石投资者将认购的发售股份总数为1044.1万股发售股份。基石投资者包括平煤神马(香港)国际投 资有限公司("平煤香港"，由中国平煤神马控股集团有限公司全资拥有)、香港创力赢泰投资有限公司 ("创力香港"，由安徽创力全资拥有，由创力集团(603012.SH)最终控股)、香港金源工贸有限公司("金源 香港"，由淮北金源工贸有限责 ...