宝地矿业收购葱岭能源87%股份事项获财务顾问核查通过 资源储备提升21.75%

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）近日发布专项核查意见，对新疆 宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项的审核问询函回复进行确认。核查意见显示，宝地矿业收购葱岭能源87%股份的交易具备必要性 与商业合理性，交易定价公允，未设置业绩承诺但已签订减值补偿协议，同时披露了整合管控计划及风 险。 交易背景与核心内容 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 整合计划与风险提示 交易完成后，宝地矿业将取消标的公司董事会改设执行董事，委派财务负责人，实现财务、业务、人员 一体化管理。标的公司核心团队保持稳定，原有320万吨/年露天采矿及295万吨/年地下采矿产能规划不 变。财务顾问提示，尽管双方业务协同性较强，但管理模式与企业文化差异可能导致整合风险，上市公 司已在重组报告书中充分揭示相关风险。 评估合理性与估值对比 据公告，宝地矿业拟通过发行股份及支付现金方式收购葱岭能源87%股份，交易完成后将实现对后者的 全资控股。此次交易前，宝地矿业已持有葱岭能源13%股权。作为标的公司核心资产，新疆阿克陶县孜 洛依北铁矿采矿权采用折 ...