狂飙！新“AI链”全面引爆

谷歌TPU引爆的新"AI算力链"行情，仍在进行中。 其中，CPO板块表现亮眼，已连续两日大爆发。"AI算力双雄"5G通信ETF(515050)今日狂飙5.08%，年内涨77.65%；创业板人工智能ETF华夏(159381)今日 涨5.05%，自今年3月24日上市以来涨71.09%。 在谷歌TPU产业链的突袭下，AI硬件叙事迎来重大转折，资本市场对于AI的投资逻辑，也在发生深刻变化。 在这场转折中，到底孕育着哪些确定性机会呢？ AI算力剧变 谷歌对于AI叙事的冲击，源于两个： Gemini 3"赶超"ChatGPT，大获市场赞誉； TPU芯片发布，风头一时无两，据报meta已经有意使用TPU。 野村证券分析师认为，谷歌的最新模型已经"重置"了"AI层级棋盘"，将市场拉入"新的DeepSeek时刻"。 可以说，谷歌重新激活了AI算力市场，谷歌TPU产业链迅速升温，特别是"TPU+OCS（光交换）+CPO"的高效能架构。 这或许正是创业板人工智能ETF华夏(159381)、5G通信ETF(515050)爆发的原因，两者的"谷歌链含量"分别达到48%、30.87%。 | 证券代码 | 证券简称 | 权重% | 证券代 ...