海内外利好密集来袭，AI算力链迎四大增量，云计算ETF（159890）涨1.85%

12月第一个交易日，消费电子、元件、通信设备等板块走强，聚焦AI基建+应用双条线的云计算ETF（159890）收涨1.85%。产业链来看，近日 来海内外算力板块迎密集催化，主要有以下四点： 一是谷歌TPU开启AI算力新方向：其TPU生态带来的OCS新一代光互联方案，专为加速人工智能和机器学习任务设计集成电路ASIC，成为继 GPU之后又一个重要的AI算力核心支撑。 二是阿里上调AI投入指引：确认未来三年3800亿元Capex可能上修，云业务强劲增长（+34%）；新发的千问App公测一周下载破1000万，成为 全年最强AI应用增长曲线；且国产大模型亦有突破，DeepSeekMath-V2模拟IMO实现金牌水平，使开源模型在严谨推理中首次逼近闭源实验室 性能。 三是北京推出"太空算力"规划：拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦（GW）功率的集中式大型数据中心系统，以实现将大规模AI算 力搬上太空。国投证券指出，商业航天密集催化，太空算力或将成为AI算力新赛场。 四是摩尔线程和沐曦相继开启新股申购，国投证券认为算力投资或将迎来新格局。 【全球云计算市场稳定增长，AI引发新一轮需求激增】 经中国信通院测算 ...