境内外债务重组相继落地！降债或超900亿元，碧桂园轻装转身

分析人士表示，碧桂园境内外债重组的成功落地，将对公司财务结构进行系统性重构，实现资产负债表的实质性修复 投资时间网、标点财经研究员 周运寻 年终岁末，碧桂园（02007.HK）境内外债务重组重大进展，为行业风险化解写下关键注脚。 据接近碧桂园方面人士表示，12月4日，碧桂园规模约177亿美元的境外债务重组方案，获香港高等法院正式批准。前一日，碧桂园最后一笔 境内债券的重组方案顺利通过债券持有人会议的审议。这意味着碧桂园涉及9笔合计规模约137.7亿元人民币的境内债务重组方案已全部通 过。 至此，碧桂园境内外债务重组已基本落地。在境内外重组成功的合力作用下，碧桂园整体降债规模预估将超900亿元人民币，5年内兑付压力 将极大缓解。重组后，新债务工具融资成本大部分降至1%—2.5%，将为其节省巨额利息支出，有效纾解现金流压力。同时，重组完成后预 计确认超700亿元人民币重组收益，将显著增厚公司净资产，进一步夯实财务安全垫。 分析人士表示，碧桂园境内外债重组的成功落地，将对公司财务结构进行系统性重构，实现资产负债表的实质性修复。这标志着碧桂园率先 实现了风险处置的"软着陆"，意味着碧桂园可将精力从"求生"全面转向"造 ...