午后狂飙！光模块双雄涨超7%，云计算ETF（159890）大涨3.31%

光模块双雄再度狂飙！12月8日午后，新易盛涨幅扩大至8.06%，中际旭创涨超7.5%；两龙头合计含量超30%的云计算ETF（159890）盘中大涨 3.31%，日K冲击3连阳！ 【云计算指数：光模块双雄含量超31%】 招银国际指出，2025年对具有高AI业务占比的光模块供应商而言是表现突出的一年，主要厂商实现了显著的营收增长和利润率扩张。预计在AI基础 设施投资周期未见减弱、以及产品结构持续向更高价值解决方案升级的驱动下，这一优异表现有望延续至2026年及以后。 其中，云计算ETF（159890）第一权重股中际旭创作为全球光模块龙头（2024年市占第一），预期将会持续受益于海外AI资本开支的扩张，以及 1.6T光模块需求的提升。 【AI基础设施资本开支仍是强劲推动力】 据彭博一致预期，2025年海外四大云厂商资本开支预计为3670亿美元（同比+59%），而2026年资本开支增速将+增长35%至4950亿美元。AI基础设 施的建设需求正快速扩展至其他云服务商、国家主权和企业客户；英伟达超5000亿美元的收入可见度更是进一步提振了本轮超级周期信心。 【光模块龙头厂商借助AI热潮业绩强劲增长】 招银国际指出，中际旭 ...