集邦咨询：AI数据中心引爆光通信激光缺货潮 英伟达(NVDA.US)策略性布局重塑激光供应链格局

智通财经APP获悉，根据TrendForce集邦咨询最新研究，随着数据中心朝大规模丛集化发展，高速互联 技术成为决定AI数据中心效能上限与规模化发展的关键。2025年全球800G以上的光收发模块达2400万 支，2026年预估将会达到近6300万组，成长幅度高达2.6倍。 TrendForce集邦咨询指出，由于800G以上的高速光收发模块的庞大需求，已在供应链最上游激光光源造 成严重供给瓶颈。特别是英伟达(NVDA.US)因战略考量而垄断EML激光芯片供应商的产能，导致EML 激光交期已经排到2027年后，使得激光光源市场发生供给短缺的现象。各家光收发模块厂商与终端的 CSP客户也因受限于激光光源的短缺，纷纷寻求更多的供应商与解决方案，牵动激光产业格局变化。 Nvidia战略性垄断EML激光芯片 除应用于短距离传输VCSEL激光外，目前中长距离的光收发模块的激光可以分为两种形式，EML激光 与CW激光。其中EML激光因在单一芯片内整合了信号调变功能，生产门槛极高且光学组件复杂，因此 全球供应商屈指可数。目前主要的供应商包括Lumentum、Coherent（Finisar菲尼萨）、Mitsubishi（三 菱 ...