先进逻辑扩产、存储超级周期与国产替代共振，半导体设备ETF（561980）午后涨超2.3%

午后半导体设备产业链探底回升。截至13：42，半导体设备ETF（561980）盘中上涨2.36%、实时成交额破2亿，成份股拓荆科技、天岳先进大涨超9%，晶 瑞电材涨超7%，中科飞测、长川科技涨超6%，南大光电、华海清科、中微公司等多股拉升。 根据WSTS预测，全球半导体行业的市场规模有望在2025年同比增长22.5%的基础上，2026年实现26.3%的加速增长，达到9754.6亿美元，接近SEMI预测的 2030年1万亿美金的市场规模目标。 从设备投资角度来看，华泰证券认为以下三个投资主线值得关注：1）AI相关的先进工艺逻辑扩产；2）存储超级周期；3）中国市场的国产化率提升。 一.【AI相关先进工艺逻辑和先进封装扩产】 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。 根据WSTS预测，2026年全球存储市场金额同比增长39.4%，同比增速超过2025年的27.8%。根据TrendForce预测，2026年，DRAMBit需求量或增长26%， NANDBit需求量或增长21%（2025：22%/15%），全球DRAM相关投资明年有望实现20%以上高速增长。 三．【中国市场国产化进入深水区，继续看好"东升西降"趋势】 202 ...