市场反弹之际，这个板块悄悄爆发！

本周五A股反弹行情中，半导体设备板块的表现备受关注，拓荆科技、中科飞测等个股盘中涨超10%，板块指数大涨3.26% 逼近前高，资金抢筹迹象十分明显。 （来源：同花顺） 这波暴涨绝非偶然，AI算力爆发、存储周期上行、国产替代提速的"三重buff"叠加，作为芯片产业的"卖铲人"，半导体设备 行业正站在业绩兑现的风口上。 回头看此前的板块波动，本质是短期情绪与长期逻辑的"短暂错位"：晶圆厂阶段性备货调整、海外制裁担忧等扰动已逐步 消退，而全球半导体复苏、国内扩产提速的核心逻辑愈发清晰，资金自然重新回流这一高确定性赛道。 01 海内外共振，设备市场升温 首先，全球半导体行业正进入复苏快车道。根据WSTS（世界半导体行业协会）数据，2025年上半年全球半导体市场规模达 到3460亿美元，同比增长18.9%，全年预计还要涨15.4%，直奔7280亿美元。 作为产业"先行指标"的半导体设备，更是迎来爆发式增长——SEMI预测，2025年全球设备出货金额近1000亿美元，2026年 将飙升至1381亿美元，连续三年保持增长态势，核心驱动力正是AI与HBM带来的高性能需求。 海外市场率先开启"扩产竞赛"，存储大厂资本开支猛增。 ...