市场反弹之际，这个板块悄悄爆发

这波暴涨绝非偶然，AI算力爆发、存储周期上行、国产替代提速的"三重buff"叠加，作为芯片产业的"卖铲人"，半导体设备行业正站在业绩兑现的风口 上。 回头看此前的板块波动，本质是短期情绪与长期逻辑的"短暂错位"：晶圆厂阶段性备货调整、海外制裁担忧等扰动已逐步消退，而全球半导体复苏、国内 扩产提速的核心逻辑愈发清晰，资金自然重新回流这一高确定性赛道。 本周五A股反弹行情中，半导体设备板块的表现备受关注，拓荆科技、中科飞测等个股盘中涨超10%，板块指数大涨3.26%逼近前高，资金抢筹迹象十分 明显。 海内外共振，设备市场升温 首先，全球半导体行业正进入复苏快车道。根据WSTS（世界半导体行业协会）数据，2025年上半年全球半导体市场规模达到3460亿美元，同比增长 18.9%，全年预计还要涨15.4%，直奔7280亿美元。 技术升级更让设备需求"量价齐升"。3D NAND堆叠层数向5xx层甚至1000层突破，对高深宽比刻蚀、先进薄膜沉积的要求大幅提升，泛林半导体测算， NAND堆叠层数从1yy层提升至5xx层，相关设备市场规模将增长1.8倍。 国内市场更是"双线发力"，一边扩产提速，一边国产替代加速。长鑫存储已经 ...