AI云的“半程路标”：谷歌云和阿里云的逆袭，AWS、微软云的再审视

AI不会平均地抬升所有云厂商，这是后进者朝着前排座位冲击的最好机会。 在大模型之前的叙事逻辑中，规模效应驱动行业集中度持续提升，强者愈强的趋势不断强化，谷歌、阿 里云、和AWS、微软的距离只会越拉越大。 但是，大模型让这一切有了可能，云厂商的生意发生了本质变化。有意思的是，对于如何做AI云，即 便是顶级云厂商，也没有很快达成共识。 AI云，巨头也曾犯错 AI云的热闹最早是微软云的。凭借对早期OpenAI的投资，微软拥有GPT大模型的优先使用权，故事很 美好，微软希望通过GPT大模型先带飞Azure，再融入Office、Teams等应用中。 阿里云的目标是让Qwen模型成为产业的默认依赖，就像linux之于服务器，MySQL/HAdoop之于数据， Kubernetes之于云原生，开源为了成为标准。 问题恰恰出在这里，OpenAI不甘于做微软的附庸，不仅多方寻找云资源的替代方案，与AWS、甲骨文 等合纵连横，还推出了和微软有竞争关系的浏览器等产品。微软也不得不投资Anthropic、加大自研模 型力度来应对，双方的合作从最初的美好变为"貌合神离"。 微软云的声势一度超过AWS，这也不禁让"老大哥"有危机感，于是 ...