1336亿并购案落地！中国神华超级能源航母起航

一份长达八个月的重组预案尘埃落定，中国神华以1335.98亿元的价格收购控股股东旗下12家能源企业，创下A股市场最大规模收购案。 12月19日晚间，中国神华发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，正式敲定这场千亿级资产整合方案。 根据报告书，公司拟通过发行A股股份及支付现金方式，收购国家能源集团持有的11家企业股权及西部能源持有的1家企业股权，总交易价格定格在1335.98 亿元。 这场能源行业的世纪大并购，标志着这家能源巨头迈向世界一流综合能源企业的新征程。 01 交易方案 这份交易方案经过数月酝酿，最终呈现出一个相对8月份预案更为精准的版本。 此次收购采取"现金为主、股份为辅"的支付策略，现金支付对价高达935.19亿元，占总对价的70%；发行股份支付对价约400.80亿元，占30%。 与8月份披露的预案相比，此次收购方案中去掉了电子商务公司，未纳入本次标的资产范围。 为了缓解现金支付压力并优化资本结构，中国神华拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过200亿元。 02 规模创纪录 这场交易毫无悬念地创下了A股市场的纪录。1335.98亿元的交易对价，使本次交易成 ...