1335.98亿元！中国神华千亿级并购落定，A股最大收购案重塑能源版图，央企重组进入快车道

资本市场迎来一则重磅消息。12月19日晚间，中国神华能源股份有限公司正式披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）》，拟以1335.98亿元的交易对价收购国家能源集团旗下12家核心能源企业股权。这一规模不仅刷新A股并购纪录，更被视为央企专业化整合的标志性 举措。 本次交易采用"股份+现金"组合支付方式，其中现金支付占比70%，股份支付占30%。具体而言，中国神华将通过发行A股股份及支付现金购买国家能源集 团持有的国源电力100%股权、新疆能源100%股权、化工公司100%股权等11项资产，并以现金收购西部能源持有的内蒙建投100%股权。同时，公司拟向 不超过35名特定投资者募集配套资金，总额不超过200亿元，用于支付交易现金对价及中介费用。 | 交易形式 | 发行 A 股股份及支付现金购买资产并于 A 股募集配套资金 | | --- | --- | | 交易方案简介 | 中国神华拟通过发行 A 股股份及支付现金的方式购买国家能源集团持有 | | | 的国源电力 100%股权、新疆能源 100%股权、化工公司 100%股权、乌海 | | | 能源 100%股权、平庄煤业 100%股 ...