大摩押注2026年AI网络设备股：思科(CSCO.US)与Arista(ANET.US)或成大赢家

摩根士丹利预计，由于人工智能基础设施的持续建设，多家网络和电信设备公司将在2026年表现优异。 该行表示，思科系统(CSCO.US)和Arista网络(ANET.US)在2026年存在机会，主要在于以太网技术将继 续扩大市场份额，它们在AI相关股票中价格仍有吸引力，且其盈利增长不依赖于提价。"对于思科，我 们认为主权国家和光业务带来的机会可能会推动其股价上行，"摩根士丹利分析师Meta Marshall和Mary Lenox在一份2026年展望报告中写道。"对于Arista，我们认为近期围绕其市场份额的市场观点变得特别 悲观，但随着一季度财报公布以及首批部署开始启用后机会变得更加清晰，这种观点有可能逆转。" 今年以来，摩托罗拉股价已下跌20%，这可能是由于对政府停摆的担忧所致。该停摆持续了43天，于11 月中旬结束，是美国历史上最长的一次。"我们认为摩托罗拉解决方案的抛售幅度超出了可解释的范 围，并看到了一个有吸引力的切入点，因为该公司与标普500指数的估值差距已经缩小，"Marshall和 Lenox表示。 摩根士丹利还预计康宁(GLW.US)、Ciena(CIEN.US)、Lumentum控股(LITE. ...