AI算力投资新主轴! 2025年市场真金白银选出AI交易大赢家：存储、光互连与TPU

英伟达在过去三年里一直是人工智能算力基础设施领域以及席卷全球的这股史无前例AI投资浪潮中的 最大亮点，但纵观整个2025年的美国股票市场，这五只聚焦于为全球范围正在如火如荼建设的超大规模 AI数据中心提供最核心算力系统的AI算力类科技股票的涨幅更为惊人——即Lumentum(LITE.US)、西部 数据(WDC.US)、美光科技(MU.US)、希捷(STX.US)以及天弘科技(CLS.US)。 除了英伟达与博通这两大AI芯片领军者所主导的AI GPU以及AI ASIC算力集群，完全投入运营的超大规 模AI数据中心(比如"星际之门"项目)还迫切需要存储芯片/组件、光纤电缆、高性能以太网交换机、光互 连技术设备、定制化的电源/高功率类芯片以及数据中心级别的高性能中央处理器等最核心的AI算力组 件。 "谷歌AI链"的最核心参与者，同时也是"英伟达AI算力链"不可或缺光模块组件供应商的Lumentum堪称 2025年全球AI算力产业链中最大赢家，该公司股价今年迄今股价涨幅接近400%，Celestica、西部数 据、希捷以及美光科技的股价在2025年迄今的涨幅则全都超过200%。 英伟达(NVDA.US)，近年来可谓 ...