帮主午评：AI大宴正酣，一半海水一半火焰

基于这个判断，我给下午的策略建议是两句话： 我们先说这"火焰"的一边。今天上午最热闹的，毫无疑问是AI的"落地宴"。游戏、影视这些实实在在的 应用方向，资金在使劲儿往里冲。你想啊，光有英伟达的算力芯片还不够，市场现在更愿意为那些能把 AI技术变成真金白银的应用场景来买单。这个逻辑的扩散，是今天早盘最值得关注的一条线。再加上 人形机器人、半导体这些科技属性的板块也在动，说明资金开始在科技领域里，从单纯"卖铲子"的上 游，向"挖金子"的下游应用去挖掘机会了。 那另一边"海水"呢？海南自贸区、零售这些板块，可以说是冷风瑟瑟。成交额缩量了超过1000亿，市场 整体有超过2700只股票在下跌。这就说明，市场上的钱不但总量不够，还非常"专一"，它们一股脑地扎 进了少数几个有故事、有情绪的方向里，对其他板块形成了明显的抽血效应。 所以，我的核心观点很明确：这不是一次全面的回暖，而是一次典型的结构性轮动。 市场在试图从前 期狂热的商业航天等主题中，部分切换到同样具备想象空间但位置相对不高的AI应用等方向。整个大 盘的根基，目前看还不算特别稳固。 朋友们中午好，我是帮主郑重。看完上午的盘面，我脑子里就蹦出两个词，叫 "一半海水 ...