又双叒强势，今天在涨什么？——半导体设备ETF（159516）大涨点评

【后市展望】 【后市催化1：存储板块催化仍然明确，"涨价"+"扩产"可能持续演绎】 【市场行情】 今日半导体设备继续强势，收涨7.5%。 资料来源：wind 【上涨因素分析】 1、消息面上，1月6日，商务部发布2026年第1号关于加强两用物项对日本出口管制的公告。为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，决定加强两用 物项对日本出口管制：禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途，以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。 日本是在中国的半导体设备与材料份额较大，其中，如东京电子、爱德万、佳能等企业在半导体设备领域竞争力较强。而材料方面，日本企业几乎垄断了全 球的光刻胶供应。目前高市早苗上台之后，日本政府一系列的荒唐行径增加了地缘摩擦，供应链安全的重要性再度飙升。展望后市，中国企业有望逐步蚕食 日本半导体企业在华份额，形成自主可控。 2、英伟达存储池化技术增加了Nand需求。昨日在CES大会上，英伟达宣布在网络体系增加一个独立的高速"记忆层"。通过BlueField-4来管理，将KV缓存放 在近端SSD（Nand），平均每个GPU对应16TB容量。受此消息影响，昨日夜间美股存储强势。从存储炒作看， ...