AI算力与存储需求野蛮扩张! 半导体设备迎接超级周期，上演新一轮牛市

智通财经APP获悉，华尔街顶级投资机构KeyBanc Capital Markets近日发布研报称，全球半导体行业有望迎来需求更加强劲的一 年，并且特别指出在全球范围AI算力基础设施建设浪潮如火如荼以及"存储芯片超级周期"宏观背景之下，半导体设备厂商们也将 迎来超级周期，它们将是AI芯片(涵盖AI GPU/AI ASIC)与DRAM/NAND存储芯片产能急剧扩张趋势的最大规模受益者。 另一华尔街巨头花旗集团近期发布的一份研报同样显示，半导体设备板块乃AI算力与存储需求爆表之下的最大赢家之一，花旗在 这份研报中预测，全球半导体设备板块将迎来"Phase 2 牛市上行周期"，也就是说继2024-25年的超级牛市之后有望迎来新一轮牛市 轨迹。花旗发布的这份研报显示，2026年的芯片股主线投资策略绝对不是"泛泛看多半导体"，而是明确落在股票市场半导体设备 龙头领域(即WFE相关)——即阿斯麦(ASML.US)、泛林集团(LRCX.US)以及应用材料(AMAT.US)。 花旗分析师团队表示，"Phase 2 上行周期"意味着估值锚从"估值触底修复"转向"盈利持续上修"：当WFE总盘子从基准情景往牛市 情景偏移时，半导体 ...