战略坚定 多维发力 创新品牌 ——华西证券买方财富管理转型竞争力提升观察

2010年前后，伴随着存量客户越来越多，怎么服务好这些客户，提升公司价值，成为华西证券的当务之 急。财富管理转型这颗种子由此萌芽生长。 2011年，华西证券以"建立增值产品体系"为核心，着手搭建投顾团队，在业内率先启动财富管理转型试 点，实现1.0转型。从那时起，公司就组建了总部级的财富管理部，并重点建设总部专家团队；客户服 务中心和北京财富管理中心应运而生，试水股票咨询服务收费。 中证报中证网讯（记者 吴科任）2015年被普遍看作国内券商财富管理转型元年，10年探索与躬耕，行 业转型初见成效。早在2011年就敏锐捕捉到这一变化与机遇的华西证券（002926），亦在转型浪潮中蝶 变与升级。 1.0阶段，华西证券推动经纪业务逐步由"团队+渠道"向"产品+服务"模式转型，把"积累客户，优化结 构，丰富产品，创造交易"作为经纪业务发展方针，通过差异化服务满足零售客户综合理财服务需求， 加快传统通道业务向财富管理业务的转型。 打造"华彩人生"服务体系，组建客户服务中心、投顾团队、总部级财富管理部，实施"168计划"……从 组织架构到基础设施、从产品到服务，华西证券财富管理转型实现"0到1"的突破，并取得"1到10"的 ...