开源证券：英伟达(NVDA.US)Vera Rubin机柜出货 重视硅光与CPO链投资机会

智通财经APP获悉，开源证券发布研报称，英伟达(NVDA.US)CEO黄仁勋于CES 2026上发布NVIDIA Vera Rubin POD AI超级计算机、NVIDIA Spectrum-X以太网共封装光学器件等。Vera Rubin机柜的出货 或带动CPO、光模块、液冷需求提升。硅光浪潮下CPO产业加速演化，有望带动硅光光引擎及配套工 艺、CW光源、光纤、FAU、MPO/MTP等需求增长。其中，硅光光引擎作为CPO的核心器件，且与硅光 光模块技术通源，是传统光模块厂商的重要切入点，头部厂商的深度布局有望迎来新一轮产业演化。 开源证券主要观点如下： 英伟达发布Vera Rubin机柜等，CPO、光模块、液冷需求或加速硅光产业趋势明确，CPO加速发展 2026年1月5日，英伟达CEO黄仁勋于CES 2026上发布NVIDIA Vera Rubin POD AI超级计算机、NVIDIA Spectrum-X以太网共封装光学器件等。机柜层面，Vera Rubin NVL72拥有2万亿颗晶体管，NVFP4推理 性能达3.6EFLOPS，NVFP4训练性能达2.5EFLOPS。LPDDR5X内存容量达54TB，是上 ...