中微公司净利预增超28%，机构：AI驱动存储产值倍增及CPU涨价，半导体设备需求增长预期强烈

本周一市场全天震荡调整，指数分化明显，商业航天、半导体等热门板块回调，有色、油气、光伏、化工板块领涨。热门半导体设备ETF （561980）单日下跌3.48%，但资金逆势流入，连续8个交易日获得净申购超5.6亿元，最新规模36.20亿元，年内份额增长21.3%。 行业分布上，中证半导高度聚焦本轮半导体上行周期核心受益的"卖铲子"环节，"设备"含量近60%；半导体设备+材料+集成电路设计三大行业 占比超90%，均为国产替代的攻坚领域，或有望持续受到市场、国家基金以及自主可控相关政策的关注。 东海证券指出，受益于AI基建加快，目前存储涨价仍在持续。根据TrendForce数据，包括DRAM和NANDFlash在内的存储器产业产值逐年创 高，预估2026年将同比增长134%达到5516亿美元，2027年则将继续同比增长53%达到8427亿美元。 此外，同样受益于AI热潮，服务器CPU需求增长，头部大厂英特尔、AMD的服务器CPU的供应开始出现紧缺和涨价，考虑将2026Q1服务器 CPU均价调涨10-15%。 国内相关A股标的受益于此，预估2025全年业绩实现大幅增长。半导体设备ETF（561980）第一权重股中微公 ...