晚报 | 1月28日主题前瞻

明日主题前瞻 1、国产芯片 | 1月27日，中微半导发布涨价通知称，受当前全行业芯片供应紧张、成本上升等因素的影响，封装成品交付周期变长，成本较此前大幅度增 加，框架、封测费用等成本也持续上涨。鉴于当前严峻的供需形势以及巨大的成本压力，决定于即日起对MCU、Norflash等产品进行价格调整，涨价幅度 15%-50%。若后续成本再次发生大幅变动，价格也将跟进调整。同日，国科微也宣布对多款存储类产品大幅提价（部分涨幅达60%～80%），表明当前半导 体产业链正面临系统性成本压力。 点评：证券时报指出，近期芯片行业整体处于供应紧张状态，叠加上游原材料及制造环节成本普遍上行，导致封装成品交付周期拉长，企业运营面临更大压 力。成本构成中，除物料外，封测环节和框架类采购成本也出现大幅上涨，这在MCU、Norflash等标准产品中尤为显著。受益于DRAM与NANDFlash大厂冲 刺出货，台湾力成、华东、南茂等存储封测厂订单涌进，产能利用率直逼满载，近期陆续调升封测价格，涨幅或达30%。分析师认为，本轮AI所带来的加速 芯片和存储芯片挤占了大量传统需求的产能，导致较多环节出现缺货现象，或将进一步向产业链上游传导，伴随供需 ...