国内外龙头齐发利好！科大讯飞净利大增，Meta资本支出翻倍，云计算ETF（159890）盘中涨超2%！

1月29日，AI算力与应用领涨市场。云计算ETF（159890）盘中持续上攻拉涨2.29%，第一权重股科大讯 飞开盘迅速涨停，易点天下大涨15%，网宿科技、汉得信息、拓尔思多股涨超8%，金山办公、润泽科 技涨超4%，用友网络、泛微网络等多股拉升。 国海证券指出，2025年至2026年初，算力产业链正经历一轮通胀，范围覆盖存储、CPU及其他半导体芯 片。同时头部云厂商接连涨价，核心驱动为AI训推需求激增下的算力供需趋紧。叠加大模型方面， 2025年头部厂商密集出新。随着AI模型加速走向规模化应用，推理端市场需求有望进一步释放，预计 将持续带动算力产业链各环节成本上行，并为相关芯片、硬件及服务公司带来显著的业绩弹性。 此外，根据《彭博社》报道，阿里巴巴集团正准备推进旗下AI芯片子公司平头哥独立上市。国信证券 认为从长期维度算力芯片的国产替代趋势确定，相关公司的IPO推进有望进一步助推国产算力芯片发 展。 AI应用方面，近期开源AI执行助手Clawdbot亦引发市场广泛关注。 Clawdbot通过通讯软件入口、本地终端执行与自主代理能力三大核心设计，将个人AI助理从被动工具转 化为主动、便捷、私有化的"数字伙伴"。 ...