光通信概念股逆市上涨 长飞光纤光缆涨超7% 汇聚科技涨超6%

光通信概念股逆市上涨，截至发稿，长飞光纤（601869）光缆(06869)涨7.27%，报84.1港元；汇聚科技 (01729)涨6.07%，报15.72港元；鸿腾精密(06088)涨4.68%，报4.92港元；剑桥科技（603083）(06166)涨 1.52%，报83.25港元。 消息面上，美国科技巨头Meta、微软均在最新财报中均表示，AI算力供应紧张态势将贯穿2026年。两 家公司四季度资本支出均高于市场预期。此外，近期，海外推理和训练算力需求旺盛，亚马逊云和谷歌 云双双涨价。推理侧，MoltBot(原ClawdBot)、Claude Code等Agent产品加速落地，对于云计算资源的需 求显著增加，2026年年初以来Token调用量已经连续2-3周高速增长。 中信证券指出，AI算力需求爆发推动光通信产业升级，海外云厂商及台积电资本开支持续扩张，印证 AI基础设施需求强劲，带来旺盛的高速率光模块需求。尽管高速光芯片等物料短期供给存在缺口，但 上游厂商积极扩产，叠加硅光方案渗透率提升，供应链瓶颈有望缓解。技术迭代方面，NPO凭借低功 耗、高带宽及可维护性优势，正成为Scale up层面的关键过渡方案，头 ...