甲骨文盘前涨超3%！开启250亿美元债发行，拟分八部分募资，全力冲刺云基建

据彭博报道，甲骨文已于周一正式开启美元债券发行，预计发债规模在200亿至250亿美元之间。受融资路径进一步清晰的提振，甲骨文股价在美 股盘前交易中一度涨超3%，市场对该公司解决资本支出资金来源的担忧暂时得到缓解。 根据声明，甲骨文计划通过单次债券发行筹集本年度所需的一半资金，并承诺年内不再发行额外票据，剩余资金缺口将通过股权相关工具及普通 股发行填补。评级机构惠誉已确认甲骨文的长期发行人违约评级为BBB。 然而，这一举动也将其资产负债表置于聚光灯下。作为除金融板块外最大的企业债券发行人之一，甲骨文目前的未偿债务已高达约950亿美元。在 利率高企的背景下，如此大规模的举债扩张引发了华尔街对公司现金流压力及财务结构脆弱性的审视。 八部分发债锁定长期资金 据知情人士向彭博透露，此次债券发行将分为八个部分，期限从3年到40年不等。其中，期限最长的40年期债券的初步价格指引显示，其收益率将 较美国国债高出约2.25个百分点。 此次发行由美国银行、花旗集团、德意志银行、高盛集团、汇丰控股、摩根大通等华尔街大行负责管理。 为了抢占人工智能算力的高地，软件巨头甲骨文正式启动了规模宏大的融资计划，拟通过债券和股权组合筹集最高达 ...