先导智能(00470.HK)拟全球发售9361.6万股H股 预计2月11日上市

格隆汇2月3日丨先导智能(00470.HK)发布公告，公司拟全球发售9361.6万股H股，中国香港发售股份 936.16万股，国际发售股份8425.44万股(以上可予重新分配及视乎发售量调整权及超额配股权行使与否 而定)；2026年2月3日至2月6日招股，预期定价日为2月9日；发售价将不高于每股发售股份45.80港元， H股的每手买卖单位将为100股，中信证券及摩根大通为联席保荐人；预期H股将于2026年2月11日开始 于联交所买卖。 公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下，按发售价认购或促使其 指定实体认购可购入的发售股份有关数目，总金额约为2.75亿美元(或约21.44亿港元)。基于发售价每股 发售股份45.80港元(即最高发售价)计算，基石投资者将认购的发售股份总数为4680.66万股。基石投资 者包括Oaktree Capital Management, L.P.("Oaktree")、Pinpoint Asset Management Limited("Pinpoint")、 Aspex Master Fund("AMF")、MY Asian Opportunities ...