瑞银成功助力东鹏饮料于香港上市

经济观察网2月3日，瑞银成功助力东鹏饮料（605499）(集团)股份有限公司("东鹏饮料")于香港联合交 易所主板上市。瑞银在此次交易中担任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及 联席牵头经办人。 为2026年至今规模最大的香港IPO；为食品饮料行业(酒精饮品之外)，港股市场历史上规模最大的IPO； 为过去5年A股上市公司赴港上市项目中发行时折价率第二低的IPO，仅次于宁德时代（300750）。 该项目在发行过程中受到市场与投资者的广泛关注与高度认可。作为联席保荐人，瑞银凭借对公 司业务模式和长期发展战略的深刻理解、丰富的跨境资本市场经验，以及境内外紧密协同的团队 配置，充分发挥全球销售网络与投资者资源优势，在基石投资者及锚定投资者引入方面发挥了牵 头作用，成功吸引多家知名主权基金、顶级外资长线投资机构及活跃市场参与者踊跃参与认购。 东鹏饮料本次发行定价为每股248港元，最终发行规模合计约13亿美元(绿鞋前)，或约15亿美元(绿鞋 后)。本次发行共引入15家基石投资者，累计认购金额约6亿4千万美元，约占绿鞋后发行规模的43%， 为项目的顺利完成奠定了坚实基础。 本次交易具有重要里程碑意义： ...