天齐锂业拟配售6505万股H股及发行26亿元可换股债券 合计净筹约58.29亿港元

配售股份相当于现有已发行H股数目约39.64%(即6505万股H股)及于本公告日期已发行股份总数的约 3.96%。假设从本公告日期起至配售完成，除发行配售股份外，本公司已发行股本概无其他变化，则配 售股份约占经配发及发行配售股份后经扩大已发行H股数目的约28.38%以及经配发及发行配售股份后经 扩大已发行股份总数的约3.81%。本次配售的配售股份总面额为人民币6505万元。配售代理将按尽力基 准向不少于六名承配人配售配售股份。 本公司及经办人于2026年2月3日(交易时段后)订立了认购协议。受限于认购协议所载的条款及条件，经 办人同意认购及支付或促使认购人认购及支付本公司将予发行本金总额为人民币26亿元的债券。债券可 在条款及条件所载的情况下转换为H股，初始转换价为每股H股49.56港元(可予调整)。 天齐锂业（002466）(09696)发布公告，本公司和配售代理于2026年2月3日(交易时段后)订立了配售协 议，根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下，本公司同意按配售价发行配售股份，而配 售代理已同意按个别(而非共同亦非共同及个别)基准，作为本公司的代理，以按尽力基准促使承配人按 配售价认购配售 ...