中通快递-W拟溢价约37.5%发行15亿美元的票据

中通快递-W(02057)发布公告，于2026年2月4日，本公司(作为发行人)及联席账簿管理人(作为票据初始 买方的代表)。受"条件"规限，本公司同意向初始买方出售，而各初始买方同意(各自而非共同)向本公司 购买本金总额为15亿美元的票据，购买价为票据本金金额的98.9%。联席账簿管理人已告知本公司，票 据将向不少于六名独立承配人发售及配售。 票据发行价为票据本金金额100%，另加自2026年2月9日起(包括当日)的任何应计利息(如有)。 初始转换价(可予调整)约为每股转换股份30.9473美元(相当于约每股241.79港元)，较2026年2月3日(即购 买协议日期前一个交易日)于纽交所的收市价每股美国存托股22.51美元溢价约37.5%(按预设港元汇率转 换); 根据估计所得款项净额约1,404.1百万美元及根据票据可发行的4846.95万股转换股份(不包括调整及补偿 调整)(基于每1000美元本金金额票据32.31万股股份的初始转换率)，预计本公司每股转换股份的净价格 约为28.9692美元。转换股份的总面值为4846.95美元及市值为86.81亿港元，乃基于购买协议日期于香港 联交所每股A类普通股179 ...