高盛：对冲基金 正以十年来最快的速度抄底亚洲市场

高盛在给客户的报告中表示，上周亚洲市场的交易主要由做多买入推动，多头建仓与空头回补的比例为 8.4比1。 从全球行业来看，高盛表示，信息技术、工业、日常消费品和原材料板块的买入力度超过其他板块的卖 出力度。而可选消费、通信服务和金融板块则遭到最严重的抛售。 在连续四周净卖出后，对冲基金对美国股票的买家数量略多于卖家。 由于市场对人工智能基础设施公司的乐观情绪升温，对冲基金对新兴及发达亚洲市场的净买入规模在上 周录得自2016年高盛开始追踪相关数据以来的最大。对亚洲股票的敞口已升至至少自2016年以来的最高 水平。 根据高盛的一份报告，对冲基金上周转为全球股票的净买方，这是三周以来首次，资金流入所有主要市 场，但亚洲表现最为突出。对冲基金将其看涨交易集中在韩国、中国，印度市场出现"温和卖出"。 报告称，对冲基金在亚洲发达市场和新兴市场的大多数行业中买入股票，包括房地产、科技公司、工业 股和可选消费股，但未涉及金融股。 高盛的报告指出，随着投资者从动量交易中轮动出来，同时对美元走弱作出反应，新兴市场持续跑赢。 MSCI新兴市场指数今年以来上涨11%，而韩国综合股价指数（Kospi）已上涨逾30%，受三星电子和SK ...