业绩大超预期！英伟达持续领跑AI算力赛道，上游核心配套企业业绩弹性巨大值得重点关注

（来源：淘金ETF） 1. 天孚通信（300394） 全球领先的光器件与光引擎解决方案提供商，主营业务覆盖光通信、数据中心及AI算力互联领域，核 心产品包括光无源器件、光有源器件及高速光引擎等，广泛应用于高速光模块、AI服务器及数据中心 互连场景。公司深度绑定英伟达生态，为其提供关键光通信组件，是英伟达算力网络建设的核心配套供 应商之一。随着英伟达AI服务器及数据中心业务高速增长，公司光引擎及高速光器件订单持续饱满， 业绩弹性显著。凭借在光通信领域的技术积累与客户资源，公司在英伟达供应链中的地位不断巩固，有 望持续受益于全球AI算力网络建设浪潮，在高速光模块及光引擎领域的市场份额与盈利能力进一步提 升。 2. 胜宏科技（300476） 国内AI服务器PCB核心供应商，主营业务聚焦高端印制电路板的研发、生产与销售，产品广泛应用于AI 服务器、数据中心、云计算及高端电子设备等领域，尤其在高速、高密度PCB领域具备核心技术优势。 公司为英伟达AI服务器提供关键PCB板卡，是其核心供应链企业之一，随着英伟达AI服务器出货量持续 增长，公司高端PCB订单量价齐升，业绩增长动能强劲。凭借在高端PCB领域的技术壁垒与客户认 ...