战火错杀后的最强修复线浮现，英伟达领衔的“AI算力天团”蓄势猛攻

智通财经获悉，华尔街金融巨头Oppenheimer近日发布研报称，英伟达(NVDA.US)、博通(AVGO.US)、 Monolithic Power Systems(MPWR.US)以及迈威尔科技(MRVL.US)仍然是该投资机构在全球半导体领域 的首选股票。这家华尔街金融巨头援引"业绩确定性+高贝塔属性"的超跌反弹逻辑，以及持续全球不断 扩张的人工智能支出作为长期看好这些首选半导体股票的核心依据。 近日多位华尔街资深分析师表示，在全球股票市场进入超跌反弹窗口、或者中东地缘政治局势出现明确 缓和信号时，常年来具备跑赢大盘属性且绝大多数乃被市场错杀的芯片股大概率会成为引领市场反攻与 估值修复行情的最核心力量之一，甚至很可能就是"科技股风向标"纳斯达克100指数大举反弹的最核心 主引擎，但前提是国际油价与长端国债曲线收益率同步回落。背后的核心逻辑主要在于，高贝塔芯片股 对"地缘缓和—油价回落—利率压力减轻"的链条最敏感，因此一旦风险偏好修复，它们往往也最先且最 强劲反弹。 而在涵盖广义上的芯片类股票板块中又当属英伟达、博通所主导的业绩增长前景最为乐观的"与AI算力 基础设施密切相关联的芯片板块"这一细分领域对于 ...