博雅生物：点评报告：2024Q1：剥离非血制品业务，盈利水平大幅提升

站资源获取能力，推动业绩稳步增长。基于对行业和公司的研究，我们 预计公司 2024/2025/2026 年归母净利润分别为 5.33 亿元/5.54 亿元 /5.94 亿元，对应 EPS1.06 元/股、1.10 元/股、1.18 元/股，对应 PE 为 31.11/29.89/27.87（对应 2024 年 6 月 21 日收盘价 32.85 元），给予 "买入"评级。 风险因素：原材料供应不足的风险，采浆成本上升的风险，产品研发进 展不达预期风险 万联证券研究所 www.wlzq.cn 第2页共4 页 [Table_Pagehead] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------| | [Table_ForecastDetail] 利润表（百万元） | 20 ...