电力设备行业周观点：海外5月出口数据变压器继续高增

投资评级:看好(维持) 最近 12 月市场表现 -39% -30% -21% -13% -4% 5% 电力设备 沪深300 分析师 张一弛 SAC 证书编号:S0160522110002 zhangyc02@ctsec.com 相关报告 1. 《关注特高压,锂电池涨价》 2024- 06-20 2. 《江苏海风风机进一步推动,关注特 高压二次配网》 2024-06-11 3. 《政策产业同频共振,低空经济扶摇 直上》 2024-06-06 核心观点 周观点 ❖ 电力设备:新增特高压陕北-安徽项目配套设备招标,特高压需求明确,预计 十五五仍将保持高需求。海外 5 月出口数据变压器继续高增(同比+43%,环 比+5%),电表环比显著恢复(同比+14%,环比+37%)。 ❖ 风电:帆石一变更用海公布,建议重点关注海风海缆管桩,陆风头部主机零 部件机会。 ❖ 光储:下游各环节减产价格基本企稳,国内装机略低于预期,亚非拉是高增 区域,跟踪支架以及亚非拉大储小储需求爆发。主产业链的反弹出清机会值得 关注。 ❖ 锂电:天赐材料同宁德时代再签长协,龙头地位进一步获得确立,也意味着 双方对六氟板块盈利见底的共识。行业底部筑底期 ...