巨星科技：北美工具市场景气度复苏值得期待

证券研究报告 经营预测指标与估值 巨星科技 (002444 CH) 北美工具市场景气度复苏值得期待 | --- | --- | |--------------------------------|----------| | 年春研究 | 公告点评 | | 2024 年 7 月 01 日 | 中国内地 | 通用机械 | 2024H1 巨星归母净利预计同比增长 25%-35% 巨星科技发布 2024年半年度业绩预告,公司预计 2024年上半年归属于上 市公司股东的净利润 10.91 亿元-11.78 亿元,预计同比增长 25%-35%;扣 非归母净利润 11.33 亿元-12.24 亿元,预计同比增长 25%-35%。受益于海 外终端需求恢复和公司东南亚基地投产,公司订单和盈利能力提升,我们上 调盈利预测,预计公司 2024-2026 年 EPS 分别为 1.76、2.06、2.38(前值 1.68、2.00、2.30）元。可比公司 24 年 Wind 一致预期 PE 均值为 17 倍, 考虑到公司 24年海外基地投产,公司营收规模及盈利能力有望持续提升, 给予公司 24年 19倍 PE,目标价 33.44(前 ...