德业股份：阿尔法显著，Q2业绩环比高增

阿尔法显著,Q2 业绩环比高增 | 华泰研究 公告点评 | | 投资评级(上调): | 买入 | |---------------------------------------|------------------|--------------------|--------| | 2024 年 7 月 05 日│中国内地 | 电力设备与新能源 | 目标价(人民币 ): | 94.80 | Q2 业绩环比高速增长,上调全年业绩预测 公司发布半年度业绩预告,预计 24H1 实现归母净利润 11.8312.83 亿,同 比-6.39%+1.53%。24Q2 实现归母净利润 7.58.5 亿,同比+11.10% +25.91%,环比+73.19%+96.28%,扣非净利润 6.937.93 亿,同比 -19.57%-7.97%,环比+63.12%+86.65%。考虑到海外新兴户用市场发展 势头较好,我们上调公司 24-26 年净利润预测值至 30.22/36.05/42.83(前 值 21.85/29.80/38.23)亿元。可比公司 24 年 Wind 一致预期平均 PE 为 19 倍,考虑到公司 ...